中欣氟材 (002915.SZ)
核心优势：全球最大DFBP（PEEK关键单体）生产商，年产能5000吨（占全球60%份额），纯度99.999%，成本较海外低30%。
应用进展：通过特斯拉Tier 1认证，切入人形机器人关节模组供应链。
产能规划：2025年扩产至8000吨/年，进一步巩固龙头地位。
新瀚新材 (301076.SZ)
核心优势：全球第二大DFBP供应商，年产能2500吨，深度绑定威格斯、索尔维等国际巨头，产品达电子级标准。
技术突破：与赢创合作开发高纯度DFBP，切入医疗级PEEK供应链。
兄弟科技 (002562.SZ)
核心优势：全球最大对苯二酚生产商（年产能2万吨），为PEEK上游关键原料，成本较海外低25%。
业绩增长：2025年中报预增325%-431.25%，海外营收占比56%。
二、中游树脂合成与改性中研股份 (688716.SH)
核心优势：国内PEEK树脂龙头，年产能3000吨（全球第四），自主研发5000L反应釜技术，成本较国际低40%。
认证进展：医疗级PEEK获FDA/NMPA认证，特斯拉Optimus关节轴承独家供应商。
沃特股份 (002886.SZ)
核心优势：具备PEEK全产业链能力，首创碳纤维增强PEEK（减重40%、刚性提升3倍）。
产能扩张：重庆基地2000吨/年产线2025年投产，产品通过比亚迪、优必选认证。
凯盛新材 (301069.SZ)
技术突破：与中科院合作开发CF/PEEK预浸料，强度提升30%、成本降40%，获特斯拉Optimus二代订单。
三、下游应用与零部件肇民科技 (301000.SZ)
核心业务：精密PEEK结构件制造商，公差控制达0.01mm，供货特斯拉、宇树科技机器人轴承及齿轮。
光威复材 (300699.SZ)
技术亮点：T800级碳纤维+PEEK复合材料，适配机器人结构件减重30%，成本较进口低40%。
聚赛龙 (301131.SZ) & 南京聚隆 (300644.SZ)
布局领域：聚焦改性PEEK复合材料，应用于机器人轴承、航空航天及新能源汽车部件。
四、行业增长驱动逻辑人形机器人需求：特斯拉Optimus单机PEEK用量约5-8kg，若2030年全球销量达50-60万台，将带动超1000吨PEEK需求（对应市场规模约200亿元）。
国产替代加速：国内企业成本较进口低50%-60%，2025年国产化率从30%升至60%。
多领域渗透：新能源汽车（电池结构件、电机蜗杆）、医疗（骨科植入物）、航空航天（发动机部件）同步扩张需求。
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